计算机行业2014年投资策略再出发新的起

2019-05-22 09:00:58 来源: 昭通信息港

计算机行业2014年投资策略:再出发、新的起点

2014年计算机行业仍值得期待

今年计算机行业走出了一波大行情,行业涨幅超过70%,排在所有行业的第二位。我们认为有几个原因:1、中国以往固定资产投资驱动经济的模式走到了后期;2、技术革新和创新面临新的历史机遇;3、模式的创新较技术创新更易实现。资本市场选择了以技术为主的TMT行业作为未来行业的代表,我们认为这也是中国经济继续高速发展所需要做出的升级转型。

以人为本在资本市场已体现

从今年涨幅的传媒与计算机行业有一个共同特点,即这两个行业的公司均属于轻资产公司,公司重要的资源是人才。按照我们的理解,我国产业升级在技术端的突破需要长时间的积累,而中国产业附加值的提升将不仅仅是在技术和产品端,人的附加值提升将更多的体现。

智慧城市进入实质推进阶段

13年,我国智慧城市建设如火如荼展开,各地政府投资热情高涨,但缺乏统一标准使我国智慧城市建设参差不齐。随着发改委、工信部、住建部等政府机构的协调统一意见和各地政府职权的明确,有望捋顺各部门职责,加快落地智慧城市建设的实质性推进。

移动互联市场启动在即

我国民已接近5亿,为移动互联市场启动提供了广阔的用户基础。通过研究全球上流量发现,到今年10月份,移动端WEB流量已超过整体上流量的20%,移动流量在近两年增长惊人。移动垂直应用迎来黄金发展期,如游戏、移动电商、移动广告、安全、浏览器、阅读、音乐、视频、移动教育、移动医疗等。O2O市场由于创造出了新的交易与服务模式,今后几年增速在50%以上,平台型公司价值。

IT国产化引领行业长期向好

IT国产化是计算机行业成长的大逻辑,国产化不仅要替代硬件,更重要的是IT产业链和生态环境的国产化。云计算、物联、移动换联的兴起带给我国IT企业弯道超车的机会。国产化助推我国IT产业升级,终打开国际市场。

信息安全迎来历史机遇

虽然我国IT投资已超过日本跃居世界第二,但信息安全行业较国外市场有很大的差距。我国信息安全投入只占IT整体投资的1%,美国及欧盟在5年前占比已超过7%。随着国安委的成立,国家安全战略提升到了一个新的高度,信息安全是国家安全的重要组成部分,相关上市公受益明显。

投资建议

我们看好智慧城市、移动互联、IT国产化和信息安全行业,推荐:数字政通、神州泰岳、广联达、博彦科技、捷成股份、四维图新、银江股份、东华软件。

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